今日復牌|新創建獲周大福企業溢價提購 新世界料套近218億及擬派特別息

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新世界(017)及新創建(659)今早(27日)宣佈,大股東鄭氏家族私人持有的周大福企業擬以每股9.15元,收購尚未實益持有的新創建股份。每股作價較停牌前7.99元,溢價14.5%;若以最後完整交易日在聯交所收市價每股7.49元計,則溢價22.2%。兩股均於今日復牌。

新世界方面,目前持有23.8億股新創建股份,佔新創建已發行股本的60.88%,預計出售事項所得款總額約217.82億元,擬將用於派付40億元的特別股息(即每股新世界可獲1.59元),餘下資金將用於償還現有借款及作為集團一般營運資金。

受消息影響,新創建今早高開8.9%至8.7元,最新亦是報8.7元;新世界則高開9.6%至21.4元,暫報20.65元,升約5.8%。

若新創建股份及購股權數目於要約截止前不會出現變動,將有37.9億股要約股份及8,463.8萬份購股權,計及註銷所需總金額,新創建要約價值合共約348.03億元。若新創建所有購股權將被行使,將須發行8,463.86股新股,要約價將增至354.66億元。

對於要約理由及裨益,公告提到可即時強化新世界財務狀況,並強化其物業發展、物業投資及物業相關業務,以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心,為股東解鎖價值。

對於新創建股東而言,要約價有吸引的退出溢價,亦可將股份變現但不對市場價格產生不利影響,而且新創建股東能收到對新創建要約股份的其他要約,或者即使收到要約,其條款也不大可能優於新創建股份要約的條款。

此外,要約可提高新創建集團財務靈活性。就周大福企業而言,則增加在新創建集團的權益,而要約人將成為新創建的直接控股股東。

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