名人注資|TVB發CB籌1.56億 獲基匯資本吳繼煒認購 倘悉數行使後持股逾7%

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電視廣播(TVB,511)昨晚發通告宣佈,與私募股權公司基匯資本董事長吳繼煒旗下公司Cardy Oval簽訂認購協議,獲認購總額1.56億元的可換股債券(CB),初步換股價為每股4.45元,較昨日收市價4.17元溢價約6.7%。

該批可換股債券年利率為3.5厘,年期為5年。若悉數行使,TVB將向吳繼煒發行約3,506萬股,相當於擴大後已發行股本7.41%;而大股東Young Lion持股比例將會由22.09%攤薄至20.46%。

TVB表示,發行可換股債券的所得款項淨額約1.552億元將用於一般公司用途;又指公司近期以相對有利條款自華人文化集團及Young Lion獲得無抵押貸款融資7億元後,獲吳繼煒認購可換股債券為公司未來前景的另一項證明,並有助公司資本來源進一步多元化。

吳繼煒則表示,作為一名紮根香港的投資者,致力於促進本土市場的增長,並認為香港在金融、創新和國際互聯互通方面享有獨特優勢,使其成為了眾多尋求挖掘大灣區巨大潛力的企業及投資者的重要樞紐,而是次投資亦是源於對香港戰略位置所帶來的廣闊機遇抱持樂觀態度。

公告又提到,吳繼煒自2005年起擔任全球房地產私募股權公司基匯資本董事長、執行合夥人及聯合創辦人,亦為基匯資本投資委員會成員,於美國及亞洲擁有超過25年房地產投資及管理經驗。此外,吳繼煒兼任建生國際(224)副主席,同時於1991年起於私募房地產投資公司Downtown Properties擔任總裁,在美國享有商業房地產權益。

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