IPO|商湯重啟招股 集資額及入場費不變 排除美國投資者

早前因美國制裁而推遲上市的中國人工智能巨頭商湯科技(020)重啟IPO,由今日起至周四招股,擬全球發售15億股,其中90%為國際配售、10%為香港公開發售,籌集最多59.9億元,招股價介乎3.85元至3.99元,一手入場費4,030.21元 ,與早前的集資金額、定價範圍等不變,預計於12月30日(下周四)掛牌。


商湯發佈補充招股說明書,加入了被列入美國黑名單及引入新基石投資者等相關風險。公司表示,商湯集團本月10日被美國財政部列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」」,只是限制美國人士購買或出售有關附屬公司證券,並不限制任何美國人士認購招股股份,或隨後在聯交所買賣的B類股份,亦不限制現有美國人士股東持有股份。

公司又指,由於相關美國規例不停轉變及發展的特質,已要求將美國投資者排除在認購全球發售股份之外。不過,商湯集團被列入美國黑名單可能會對B類股份整體投資者的利益造成負面影響,從而對B類股份的流動性及市價造成不利影響。

基石投資者有變

招股章程所載的基石投資者名單亦出現變動。基石投資者將包括混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪及泰州文旅。

同時,基石投資者已同意,按發售價認購總金額約5.12億美元(約39.9億港元)股份,較最初招股多逾13%。

另外,國泰君安證券(香港)及交銀國際證券不再擔任聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商。

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