北控潔能 滄海遺珠 |何車

北控潔能 滄海遺珠 |何車

何車 | 2021.12.05

清潔能源股是國策利好一族,大型者炒完又炒,小型者仍有滄海遺珠。北京控股(392)系內的北控清潔能源(1250,市值60億元),今年以來股價下跌28%,趁低撈之。

1)北控潔能大股東是北控旗下北控水務(371),持股量31.9%。第二大股東最近換位,中信證券(6030)旗下基金所持兩個基金,所佔22.8%權益,兩周前以每股8.8仙、總值12.73億元,售予山東高速金融(412),山東高速股價即時彈升46%,北控潔能即時彈升22%,現已回落。

北控潔能第三大股東是清華大學,持6.4%。頭三大股東共佔61.1%,街貨38.9%值23億元。

✏️  光伏發電  風電

2)北控潔能業務是在國內經營光伏發電、風電業務、清潔供電等。2021年( 12月年結)上半年,營收30.19億元人幣,按年升32%;純利3.4億元人幣,按年增2%。上半年光伏發電營收16.1億元人幣,升11%,風電營收5.44億元人幣,大升2.2倍。

今年10月,集團的累計總發電量419.8萬兆瓦時,按年增30.9%。今年全年盈利預測7.2億元人幣,增9%,預測PE 9 .4倍;過去5年,平均PE 14.3倍。

3)北控潔能今年預測PB 0.59倍;過去5年平均1.04倍。

🎯🎯🎯 北控潔能現價9.4仙,目標14.9仙(1年前高位),潛在升幅59%。

🌓 新地較長實吸引 🌗

◀️同場加映▶️ 最大兩隻華資地產股是新鴻基地產(016,市值2,775億元)、長實(1113,市值1,661億元)。新地上周四最低93.2元,略破9月低位94元,上周五收95.75元。

新地今年以來跌4%,遠遜於長實的15%升幅頗多,適宜追落後。新地今年預測PB 0.45倍,較過去6年平均0.62倍折讓27%,與長實0.46倍相若。長實在2015年大改組前,基本上是以前的「長江實業」,2009年至2015年,「長江實業」平均PB是0.63倍,而同期新地的PB是0.89倍,較「長江實業」有溢價41%,此刻則平水。

新地較長實吸引,候回落至接近90元吸納,目標114元。外資行看法頗樂觀,高盛睇156元,大摩睇139元。

 

何車

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何車
 | 2021.12.05

1996-2007在《蘋果日報》撰寫「上車落車」;2007-2012在《經濟日報》撰寫「上車落車」; 2007-2012在NOW電視財經台以Win師傅筆名撰寫「每日一股」;2011-2021在《蘋果日報》撰寫「何車500」

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