【元宇宙專題】美股尋寶 杜昇揀VR睇樓股Matterport

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BossMind | 2021.09.18

【Nvidia技術最領先】

Nvidia(NVDA)為人熟知的業務包括遊戲及數據中心晶片,除此以外,Nvidia CEO黃仁勳重心已投放下一個增長潛力Omniverse,即Nvidia眼中構建Metaverse的第一步,將現實世界複雜並貼上Metaverse世界上的數位分身(Digital Twin)。

目前Nvidia憑旗下晶片與軟件平台協作優勢,能夠細緻地運算並模擬出實現物理狀態、質地及光線等等形態。早前的GTC會議中,CEO黃仁勳砌出一段10多秒的難分真與假的模擬真人及世界,為Metaverse提供重要的基礎技術。

不過,目前Nvidia收入仍然靠賣GPU,最相關的專業影像(Professional visualization)只佔6%,過去五年平均增長僅7%至2021年10.5億美元,但隨着科技公司投入更多,有機會成為新的增長點,特別係其影像處理平台市佔率達九成。

【fb一年燒50億砌Metaverse】

facebook(fb)在科技巨頭FAANG中可以話係最無科技成份的公司,收入超過九成來自廣告收入,CEO朱克伯格固然清楚Facebook極依賴蘋果的iOS及Google的Android,所以他一直想砌一個新平台。

facebook賣$299的VR眼鏡Oculus Quest 2為其中一項關事的業務,當然內容仍然長路漫漫,需要大量公司及個人參與才有機會砌出一個似樣的Metaverse。朱克伯格形容這將是後網絡時代,為此facebook一年投入十億美元開發相關業務,分析師估算金額高達50億美元,佔facebook一年資本開支三分一。

【杜昇之選Matterport】

Roblox(RBLX)及Unity(U)固然係大路之選,篇幅有限就唔多介紹,反而想提一隻黑馬之選。事關大家或者覺得Metaverse概念離地得過份,實際應用緊AR、VR及3D技術的Matterport(MTTR)有望睇高一線。MTTR貼身得你同我都大有機會體驗過,上過中原VR睇樓,背後技術供應商就是這間。

MTTR市值只得50億美元,本身亦係SPAC股,要買的話就要有波幅大的預期。賣點就離不開市場大,競爭對手並不明顯,建築樓宇電子化的估計市場規模(TAM)可達2,400億美元,只要獲得1%都有24億美元,而MTTR現時一年生意額為1億美元左右。隨住應用情境漸擴展至建築、維修及保險,甚至買賣傢俬都有用,或者炒Metaverse概念會幫到MTTR。

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 | 2021.09.18

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