傳譚仔逆市9.23招股 保誠入場費$8,687

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BossMind | 2021.09.20

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譚仔無懼淡市招股!據市場消息指,譚仔國際預計於中秋後的9月23日(星期四)起招股,至9月28日(下星期二)截止。集資規模約1億美元 (約7.8億港元),獨家保薦人為國泰君安。另外,英國保誠(2378)新股9月20日(今日)至9月24日起招股,入場費約8,686.7元。 

據招股書顯示,譚仔國際截至今年3月底,全年利潤錄2.88億元,按年升50.8%;收入錄17.95億元,按年增6.1%。集團旗下品牌包括「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」,合共有156間餐廳。未來擬擴大於香港、中國及新加坡的餐廳網絡,並在未來進駐日本及澳洲市場。

另一方面,英國保誠今日起招股,計劃發行1.3億股新股,其中653.9萬股為公開發售,佔發售股份的5%,集資最多224.9億元。花旗、高盛、中信證券及滙豐為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。發售價上限為172元,以一手50股計,入場費約8,686.7元。以上限價172元計算,較上周五(17日)收市價157.8元溢價約9%。股份將於周六(25日)前後定價,預計10月4日上市。

集團指出,預期股份發售將可保持及提升集團財務靈活性。具體而言,來自股份發售的大部份所得款項淨額(約175.05億元)預期將用於贖回現有高票息債務,而餘下所得款項淨額(約33.45億元)預期會撥入英國保誠的中央流動資金,以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

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 | 2021.09.20

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