薦易大宗飆466% 再薦4隻黑馬 |何車

薦易大宗飆466% 再薦4隻黑馬 |何車

何車 | 2021.12.28

去年8月31日於0.247元初薦「黑馬」易大宗(1733),兩周後跌二成至0.204元再薦買,初設目標0.49元。今年9月2日於0.65元第15次薦買,目標提高至1.2元。昨(周二)最高1.09元,連同本月初除淨的特息6.4仙,折合舊價1.154元,算是修成正果,較去年10月最低薦買價狂飆466%!

過去年餘薦買易大宗,理由包括PE超低(初薦時預測1.3倍)、PB超低(初薦時0.19倍)、現金多(初時現金=股價1.5倍)。

今日提供2022年4隻黑馬貼士,殘爆條件與易大宗狂飆前相似,以前推介過,暫時有贏有輸。若然只得1粒子彈,不宜落注,本文亦不必再看下去;若然有子彈100粒,可撥三幾粒下注,博高派彩,期望易大宗翻版。

✏️  金朝陽博私有化

1)金朝陽(878):市值21.8億元,收租股,每年租金收入逾4億元,已相等於公司市值的二成,現金流良好,今年6月底集團NAV 200億元,每股70.6元,PB僅0.11倍。公司主席傅金珠去年12月增持至74.29%,近爆棚點,難以再增持。

金朝陽現價7.68元,具私有化誘因,博PB升至0.3-0.35倍。不計私有化因素,PB若見0.23倍(過去10年的平均數),亦已對本對利有餘。

✏️  國際資源揸現金逾百億元

2)國際資源(1051):市值12.2億元,今年上半年賺4.78億元,按年大增110%。以過去12個月盈利計,PE 僅1.5倍,PB僅0.10倍;6月底手上淨現金及等價物101億元,相等於公司市值的8.3倍!

國際資源現價2.7元,PB若見0.20倍,股價要升100%至5.4元;PB若見0.30倍,股價要升200%至8.1元。過去10年,平均PB 0.47倍。

✏️  修身堂市值=現金值18%

3)修身堂(8200):市值僅1.05億元,用作買Mount Nicholson(最新呎價14.08萬元),只能買746平方呎。今年上半年,已恢復盈利1,425萬元,相等於市值的14%,年度化計PE 3.5倍,是最低PE化粧品股。PB殘至0.13倍,其他小型同業PB 2倍以上等閒事。淨現金4.73億元,市值只及其18%。

修身堂現價1.40元,較2017年高位大跌近9成。PB若見0.4倍,股價要升2倍。過去10年,平均PB 1.05倍。

✏️  魏橋博翻倍

4)魏橋紡織(2698):H股市值僅11億元,H+內資股亦僅32億元。今年上半年賺5.83億元人幣,按年激增276%,並已相等於去年全年的284%。以過去12個月盈利計,PE 4倍,PB 0.14倍。淨現金94.4億元人幣,相等於公司市值的3.6倍。

魏橋現價2.64元,可憧憬私有化。不計私有化因素,以PB 0.3倍計,股價已可翻一番以上。

🌓川渝高速升停板🌗

◀️同場加映▶️ 四川成渝高速公路(107)異動,A股(滬:601107)升停板,H股升10.5%。今年9月底每股NAV 5.31元人幣,PB 僅0.33倍,低過6年平均的0.44倍。上周二於1.92元薦買,現價2.1元,目標重溫:2.5元。

上周三於1.11元薦買寳勝(3813),上周五跌至1.07元,昨收1.11元。PE、PB、市銷率皆吸引,又可博大股東再提私有化。目標重溫:2.03元。大和最牛,(上月)報告睇2.8元。

何車

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何車
 | 2021.12.28

1996-2007在《蘋果日報》撰寫「上車落車」;2007-2012在《經濟日報》撰寫「上車落車」; 2007-2012在NOW電視財經台以Win師傅筆名撰寫「每日一股」;2011-2021在《蘋果日報》撰寫「何車500」

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