神州控股大翻身|何車

神州控股大翻身|何車

何車 | 2022.05.24

神州控股(861,市值63億元)5年前業績見紅後,大翻身,盈利年年增,今年盈利將創9年來新高。昨收3.77元,較去年初大跌42%,買貨此其時。

1)本月初,神州控股發出通告指,公司主席郭為4月初至月杪,斥資逾1,800萬元,增持469萬股,均價3.87元,並將不時在適當時繼績增持。又指在協助政府對抗疫情中發揮積極作用,利用自主創新的大數據軟件,協助12個中央部委、27個省市及自治區,連接逾萬個信息孤島系統,供參給抗疫的單位調用。

2)神州控股前名神州數碼,2001年由聯想(992)分拆上市,IPO價3.68元。集團從事大數據運營、物聯網及人工智能業務,業務領域包括智慧城市、智慧產業鏈、金融科技、智能運維等。2017財年(12月年結)虧損4.13億元,2018至2020年賺1.50億元、3.02億元、6.13億元。2021財年(12月年結)營收205.4億元,增4%,純利7.12億元(EPS 0.464元)。

✏️ 今年盈利創9年新高

3)2022財年,神州控股盈利預測9.32億元(EPS 0.557元),增31%,創9年新高。昨收3.77元,預測PE 6.8倍、PB 0.57倍。不計特別不切實際時期,PE均值22倍、PB 0.88倍,現時估值大折讓。

4)神州控股附屬「神州信息」(深:000555)今年預測PE 24倍、PB 1.7倍;浪潮國際(596)預測PE 18倍、PB 1.3倍。神州控股估值吸引得多。

✏️ 目標5.1元

5)去年底,神州控股淨借貸11.1億元,淨負債/股東資金總額比率僅7%,財政狀況穩健。

🎯🎯🎯 神州控股昨收3.77元,目標5.1元,潛在升幅35%。銀河證券(3月底)睇8元。

🌓 中遠海發收2次息=34厘 🌗 

◀️同場加映▶️ 中遠系的中遠海發(2866,H股市值58億元,A+H總市值417億元),2021財年(12月年結)營收349億元人幣,大增172%;純利60.89億元人幣(EPS 0.498元人幣),急升185%。最矚目的是,派末期息0.226元人幣(0.266港元),已折合高息16.8厘。以除息後理論價1.31元計,往績PE低至2.6倍。

2022財年首季,中遠海發盈利13.51億元人幣,按年大增60%。今年盈利以增長15%計,PE只有2.3倍。2021財年每股派息0.226元人幣,2022財年料可維持,除息前上車,揸13至14個月,收兩次末期息(中期息依例不派),共收0.452元人幣(0.532港元),相當於收息33.7%!今年預測PB 0.51倍,資產值吸引力亦大。

中遠海發昨收1.58元,目標2.23元,潛在升幅41%。

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何車
 | 2022.05.24
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