有圖有偈傾|「搶台積電」得物無所用?全球半導體供應鏈缺一不可

有圖有偈傾|「搶台積電」得物無所用?全球半導體供應鏈缺一不可

BossMind | 2022.06.12

中國經濟學者左一句「收復台灣」、右一句「搶回台積電」(TSM)。撇除政治議題,簡單想將全球最大的代工廠搶到手後,恐怕只會得物無所用。結果只會打斷全球供應鏈,萬一如此,消費者恐怕要回到iPhone 8年代。

晶片供應鏈遍佈全球

晶片業的供應鏈分工仔細而複雜,當台積電接到蘋果(AAPL)電路設計圖,就會在代工廠(Fab)進行一系列工序,將晶圓變成一塊M1晶片。過程中需要極多技術供應,例如最關鍵的ASML,其獨家出產的EUV機沒有任何替代品。


假如要維持台積電運作,涉及來自荷蘭、美國及日本的供應。按使費計算排名,最大供應商估計為荷蘭ASML,雖然並沒有單獨列出台積電的收入,但其來自台灣收入有約79億(美元,下同)。

根據公開資料,美國應用材料(AMAT)列出來自台積電的收入約35億元﹔以及日本東京電子(日本︰8035)亦有15億元收入來自台積電。除非取得相關供應,否則得到台積電亦無所用。

十大客戶  八間在美國

近年蘋果自家設計的M系晶片及iPhone的A15晶片,皆出自台積電代工廠,單計蘋果就貢獻台積電2021年近26%收入,約為150億元。


根據彭博數據,台積電十大客戶之中有八間總部設於美國,剩下兩間之中,其一為位於台灣的聯發科,另一間則是位於瑞士的意法半導體。假如台積電被搶,突然失去供應的大廠料會成為一大受害者。

世界回到iPhone 8年代?


事實上,台積電壟斷世界最先進製程供應,亦令美國為首的西方國家憂慮,萬一有任何差池,世界恐怕會大倒退。按研究機構對2020年純代工廠市場佔比計算,10納米至5納米晶片(越細越先進)有超過八成供應來自台積電,其餘供應就靠三星。


相對成熟的32至12納米製程晶片,雖然有好幾間廠涉足,不過格羅方德(GFS)、聯華電子(UMC)及中芯國際(981)合共只貢獻約兩成供應。只有去到2010年前的技術水平,即90納至45納米製程晶片才有分散的供應。

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 | 2022.06.12
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