投資博客|中國環保產業的挑戰與機遇|安聯投資-黃瑞麒

投資博客|中國環保產業的挑戰與機遇|安聯投資-黃瑞麒

安聯投資 | 2022.09.20

自從中國宣佈了希望於2030年達到碳峰值、並於2060年達到碳中和後,外界一直關心中國的脫碳進度,原因是這個目標並不易達到。中國目前的二氧化碳排放量約佔全球三分之一,超過美國、歐洲和日本的總和。此外,由於中國的人均國內生產總值仍落後於成熟經濟體,排放量要達到峰值然後回落,還有一段很長的路要走。數據便顯示,目前中國有一半的能源仍然依賴煤炭這種污染的傳統燃料。

中國既要實現能源安全,同時也要穩住經濟發展,其脫碳前路不會一帆風順,但投資者只要對準方向,也會找到不少機會。

從能源錯配中尋找機會

交通電氣化是脫碳的一大關鍵因素。在2021年,中國約佔全球電動車銷量的一半,而全球首10大的電池製造商中,有6家便是中國企業。如今中國的公共汽車和鐵路已開始改由電力推動,半導體和駕駛系統軟件行業將會迎來可觀的增長。

此外,改善能源結構也至關重要。國際能源署估計,及至2060年,風能、太陽能、水電等可再生能源,將會佔中國能源消耗的74%。而這方面中國的進展也相當迅速,目前中國主導了全球約三分之一的風能和太陽能安裝,並正在向東南亞和歐洲市場出口風力渦輪機。可以說,中國新能源已擁有成熟的供應鏈,相關企業在國際上也甚具競爭力。

然而要注意的是,中國幅員廣大,可再生能源的生產和消費之間,一直存在著錯配的情況。舉例說,中國的風能和太陽能主要來自於西北部,但主要的消耗地卻是東部沿海城市。

此外,太陽能發電的高峰時間是中午前後,而使用的高峰期卻是在晚上。因此,中國若要全面地改用新能源,便需大力發展超高壓輸電、全國智能電網系統、先進的儲能系統,以及良好的市場機制,這樣才能有效地分配能源。相關的產業及技術,未來相信會獲得大量投資。

安聯投資基金經理黃瑞麒

註:專欄作家言論不代表本網立場

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 | 2022.09.20
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