大新銀行趁低吸納|何車

大新銀行趁低吸納|何車

何車 | 2021.09.17

閱讀全文,歡迎加入會員

已是會員? 登入帳號
6月18日,大新「孖寶」獲花旗薦買,兼且有人事變動惹賣盤憧憬,一日變幅較正常時期一年變幅猶有過之。大新金融(440,市值77億元)當日最高33.5元,單日升36%;大新銀行(2356,市值106億元)最高11.26元,單日飆升38%。
大新金融現價24.15元,較當日飆升前低2%,大新銀行現價7.55元,較當日飆升前的8.17元,低8%,趁低買入。
✏️ PE 5.3倍
1)2021年(12月年結)上半年,大新銀行純利11.10億元,按年17.4%(增1.64億元),已相等於去年全年(14.93億元)的75%。盈利增長主要因為壊賬撥備1.17億元,大減2.48億元。
大新銀行今年全年盈利預測18.2億元,增長22%,預測PE 5.8倍(彭博綜合券商預測5.3倍),過去6平均為8.6倍。大新金融預測PE 5.4倍,過去6年平均為8.1倍。
✏️ PB 0.35倍
2)大新銀行今年預測PB 0.35倍,過去6年平均為0.77倍,現時折讓高達55%。大新金融預測PB 0.26倍,過去6年平均為0.58倍。
3)純港資銀行買少見少,大新銀行賣盤傳聞不時出現。吸納大新銀行,憧憬外界財團收購。以前港資銀行收購作價PE最高達3倍,不可能再出現,最近例子,母企私有化創興銀行(前1111),作價PE為0.87倍。大新銀行若有同等條件私有化,代表股價要升149%。大新銀行亦可憧憬大新金融(已持大新銀行74.3%)私有化,作價PB則會低於外界財團收購出價。買入大新金融,則主要憧憬出售大新銀行,然後大派現金股息。
✏️ 目標翻半番
4)今年以來,大新銀行股價跌5%,大新金融則升11%。大新銀行落後於母企16個分點。
🎯🎯🎯 大新銀行現價7.55元,博重見6月高價11.26元,潛在升幅49%。匯證睇12.2元,花旗11.2元。若有賣盤,以PB 0.75倍計,可見16.2元。
🌓 澳博PB 業內最低 🌗
◀️同場加映▶️ 濠賭股跌到四腳朝天,小注博短綫反彈,由PB着眼,揀澳博(880)。以下是6大濠賭股兩日累計跌幅及PB排列。
澳博(跌27%)PB 1.26倍;新濠(200,跌21%)PB 1.51倍;銀河(027,跌20%)PB 2.52倍;美高梅(2282,跌28%)PB6.52倍;金沙(1928,跌38%)PB 10.32倍;永利(1128,跌32%)每股負NAV 0.97元,PB為N.A.。

何車
FB專頁

——————

密切留意BossMind動向!立即CLS

▴FB

▴Instagram

▴Youtube

何車
 | 2021.09.17

1996-2007在《蘋果日報》撰寫「上車落車」;2007-2012在《經濟日報》撰寫「上車落車」; 2007-2012在NOW電視財經台以Win師傅筆名撰寫「每日一股」;2011-2021在《蘋果日報》撰寫「何車500」

分享這個帖子
文章精選