國策扶持 買協鑫|何車

國策扶持 買協鑫|何車

何車 | 2022.05.17

加快推進能源轉型,大力發展風電與太陽能發電,精極發展水電、生物質發電等清潔能源,是國策。吼協鑫科技(3800,市值626億元),3月15日低位2.27元,昨收2.35元。

1)協鑫旗下「協鑫光電」昨日宣布,近日完成數億元人幣B輪融資,融資所得將用於進一步完善公司109MW鈣礦生產線和工墊。本欄估計,B輪融資是為日後上市鋪路。

2)2021財年(12月年結),協鑫營收197億元人幣,增35%;純利50.84億元人幣(EPS 0.207元人幣),對上年度為虧損56.69億元人幣)。去年光伏材料營收大增80.5%,反虧為盈;光伏電站營收跌53%。去年上半年純利24.07億元人幣,下半年26.77億元人幣。

✏️ 今年盈利料翻倍

3)協鑫並非按季宣布季績公司,但上月亦急不及待發出今年首季盈喜,指今年首季營收69.9億元人幣,料賺30.3億元人幣,去年並無同季數據可供比較。今年首3個月預喜盈利,已相等於去年首6個月的1.26倍。

2022全年,協鑫盈利預測100億元人幣(EPS 0.37元人幣),增長97%,預測PE 5.4倍、PB 1.42倍。

4)協鑫大股東是協鑫新能源(451,市值25億元),今年預測PE 15倍、PB 0.50倍。 

🎯🎯🎯 協鑫昨收2.35元,目標3.5元,潛在升幅49%。瑞信(上月下旬)睇4.5元,匯證(上月下旬)睇4元。

 🌓 PE 3.1倍  北控超平 🌗

◀️ 同場加映 ▶️ 過去兩過交易日,恒指累計升2.9%,中國燃氣(384,市值556億元)升9%,其大股東北京控股(392,市值328億元)升2.8%。

中燃2022財年(3月年結)中期盈利跌19%,預測全年跌幅23%,昨收10.22元,PE 6.6倍、PB 0.86倍。股價近1年已大跌,估值已可接受。

北控2021財年(12月年結)盈利大增88%,2022年預測增長8%,預測PE僅3.1倍、PB 0.30倍,較中燃折讓極大。過去6年,PE均值6.2倍、PB 0.62倍。

北控昨收25.95元,超便宜,目標39元,潛在升幅50%。國泰君安(4月中)睇38.7元,華泰(4月初)睇41.33元。


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何車
 | 2022.05.17
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