今年跌39% 京能趁低收集|何車

今年跌39% 京能趁低收集|何車

何車 | 2022.08.02

京能清潔能源(579,H股市值43.9億元,H+內資總市值128億元)昨日最低1.54元,收1.55元,今年以來大跌39%,趁低收集
1)京能在國內從事燃氣發電及供熱、風力發電、光伏發電、水力發電等。2020年尾,母企提私有化,每股2.7元,出價PE 8.8倍、PB 0.8倍,最終未能成功,股價回落,打回原形有突。

✏️ PE 4.2倍  PB 0.4倍

2)2022財年(12月年結)首季,京能營收61.69億元人幣,按年增4%;純利12.36億元人幣,按年增6%,並已相等於去年全年的52%。全年盈利預測26億元人幣(EPS 0.315元人幣),增19% ,預測PE 4.2倍,較6年平均6倍折讓3成;預測PB 0.40倍,較6年平均0.64倍37%。

3)同類股中,大唐新能源(1798)今年預測PE 7.8倍、PB 0.89倍;新天綠色(956)預測PE 5.7倍、PB 0.61倍。京能估值較同業吸引。

4)京能去年年尾開始在內蒙古建設一個500兆瓦風能光伏發電製氫項目,及1個500兆瓦風能發電項目,兩項目總裝機容量1,000兆瓦,總投資約70億元人幣。竣工後,預期該等項目連同附近的熱能及儲能電站,將提高公司的風能及光伏發電能力,減少風能及光能資源的浪費,實現風能、光伏發電、儲能及製氫一體化的運營。

🎯🎯🎯 京能昨收1.55元,目標2.2元,潛在升幅42%。交銀國際(6月中)睇2.25元。

🌓 8.1元吸納紫金 🌗

◀️ 同場加映 ▶️ 紫金礦業(2899,H股市值521億元,A+H總市值2,637億元)7月8日發出盈喜,當日股價9.22元,盈喜後最低8.08元,最高9.49元,昨收9.09元。

盈喜指,2022財年(12月年結)上半年,料賺126億元人幣,按年大增91%,期內金價與銅價分別按年上升2%與3.6%。下半年礦產價格料遜上半年,盈利少於上半年,全年預測賺222億元人幣(EPS 0.85元人幣),增42%,預測PE 9.2倍、PB 2.4倍;過去6年,平均PE 19.8倍、PB 2.3倍。

紫金昨收9.09元,候8.1元吸納。星展(7月尾)睇12.6元,花旗(7月中)睇14.7元。

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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何車
 | 2022.08.02
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