中高速傳動順手一炒 |何車

中高速傳動順手一炒 |何車

何車 | 2021.12.12

風電股、風電設備股、電力股又再瘋炒,中國高速傳動(658,市值100億元)不妨順手一炒。中傳動是國內風電齒輪的龍頭生產商。


1)2021年(12月年結)上半年,中傳動營收106億元人幣,按年大升94%;純利7.23億元人幣,按年激增139%,並已相等於去年全年的86%。半年EPS 0.442元人幣,按年增幅與集團盈利增幅相同。集團繼續維持國內主要風電客戶組合,亦拓展海外風電客戶,外國著名客戶有GE、Siemens、 Estes、Suzlon等。


✏️ PE 5.4倍  估值吸引


中傳動下半年盈利料與上半年相若,全年賺15億元人幣,增長78%,EPS 0.92元人幣,PE 僅5.4倍、PB 0.57倍,估值吸引;過去6年,平均PE 24倍、PB 0.91倍。


2)中傳動估值,遠低於相關股份。以預測數據計,龍源電力(916,今年升121%)PE 18.4倍、PB 1.91倍;金風科技(2208,今年升11%)PE 14.6倍、PB 1.61倍。


✏️ 期待換強勢大股東


3)中傳動的大股東是豐盛控股(607)。豐盛於2016年以新股收購中傳動,每股作價11元,取得74%權益。中傳動2018年炒上14元,現價較2016年收購價低45%,而今年預測盈利則較當年高出35%。


豐盛前身名匯多利,炒股頻頻,股價狂升暴跌,業績時賺時蝕,2013年股價僅0.132元,2016年收購中傳動時高見4.79元,現價又只餘0.107元(市值21億元)。是否會長期持有中傳動,值得關注。任何更換強勢大股東的行動,都是好消息,不妨期待有這個日子的來臨。


🎯🎯🎯 中傳動現價6.02元,今年以來跌21%,大落後,目標8.3元,潛在升幅38%。


🌓 第一太平具吸引力 🌗


◀️同場加映▶️  即食麵股中,日清食品(1475)今年預測PE 20.5倍、PB 1.55倍;康師傅(322)預測PE 18.6倍、PB 3.31倍。


第一太平(142,市值123億元)擁有印尼即食麵龍頭印多福(印尼:INDF),2021年(12月年結)上半年盈利14.11億元,按年大增89%,並已相等於去年全年的90%,預測全年賺23億元,增幅46%,PE 5.3倍、PB 0.50倍,遠低於其他即食麵股,具吸引力,公司訂下回購計劃,積極回購,當然有其道理。現價2.87元,目標3.7元,潛在升幅29%。

何車

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何車
 | 2021.12.12

1996-2007在《蘋果日報》撰寫「上車落車」;2007-2012在《經濟日報》撰寫「上車落車」; 2007-2012在NOW電視財經台以Win師傅筆名撰寫「每日一股」;2011-2021在《蘋果日報》撰寫「何車500」

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