中澱飆64% 追阜豐|何車

中澱飆64% 追阜豐|何車

何車 | 2022.01.06

去年11月4日,同日推介兩隻味精股。於0.162元薦買中國澱粉(3838,市值15.9億元),設目標0.25元,本周二最高0.28元,較薦買前爆升73%,超標,昨周四收0.265元,累計升64%。於2.62元建議候2.5元低吸阜豐(546,市值79億元),最低見2.5元,最高3.46元,昨收3.12元,累計升幅19%,遠低於中澱,追買之。

1)阜豐產銷玉米生化產品,包括味精、谷氨酸、肥料、黃原膠、澱粉甜味劑、玉米提煉產品等。2020年(12月年結)受疫情影響,盈利6.3億元人幣,大跌45%。

✏️ 料發盈喜 

2021年上半年,阜豐營收95.2億元人幣,按年上升17%;純利5.91億元人幣,按年大增58%,並已相等於2020年全年的94%。上半年原料,尤其是玉米,成本大漲,但公司能夠將成本轉嫁到客戶身上,且產品銷售亦增,業績大佳。全年盈利預測10.8億元人幣,大升68%。相信快將發出盈喜。

2)阜豐2021年預測PE 6倍、PB 0.50倍;過去6年,平均PE 6.3倍、PB 0.70倍。同業中澱,預測PE 4.8倍、PB 0.43倍。阜豐估值一直較中澱有溢價。

✏️ 火鍋配料股PE 32倍

頤海國際(1579)生產食品添加劑及調味料品,可視作同類股,現價34.2元,較最高價大挫77%,但仍較2016年中IPO價3.30元高出9.4倍,2021年預測PE仍達32倍、PB 7倍。

3)2021年6月底,阜豐淨借貸18.32億元人幣,淨負債 / 股東資金總值僅15%,財政穩健。

6)2021年中期息9.8仙,已相等於2020年全年的99%,預測全年派18仙,股息率5.1厘。

🎯🎯🎯 阜豐現價3.12元,目標4元,潛在升幅28%。

🌓 兩隻可樂概念股 🌗  

◀️同場加映▶️ 美國正牌股神畢菲特,慧眼識可樂(美:KO,市值2.05萬億港元),可樂周三創歷史新高,2021年預測PE 27倍、PB 11.7倍。

本港上市的「可樂概念股」有太古(A,019)及中國食品(506),中食市值僅85億元,可樂概念較重,爆炸力較強,估值在全球掛可樂牌頭股份中最低。2021年(12月年結)上半年盈利按年上升23%,預測全年增幅相若,PE 11.4倍,遠低於6年平均的16.9倍,

去年11月22日於2.98元薦買,現價3.05元。目標重溫:4.1元,潛在升幅34%。星展(去年11月)睇3.88元。

🌓 何車送揮春 🌗

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何車
 | 2022.01.06

1996-2007在《蘋果日報》撰寫「上車落車」;2007-2012在《經濟日報》撰寫「上車落車」; 2007-2012在NOW電視財經台以Win師傅筆名撰寫「每日一股」;2011-2021在《蘋果日報》撰寫「何車500」

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