首發債券|Meta擬發公司債 規模或達數百億美元 標普予AA-級

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《彭博》昨日(3日)引述知情人士消息指,前身為Fackbook的科企巨頭Meta,已要求銀行與投資者進行會議,有機會首次發行公司債券。報道又指,Meta已邀請摩根士丹利、摩根大通、美國銀行和巴克萊等投行安排聯繫潛在投資者。Bloomberg Intelligence高級信貸分析師表示,以Meta目前的現金流計算,公司具發行百億美元規模的債券的能力。

Meta於上周在向美國證券交會 (SEC)提交的季度文件中表示,集團不斷評估其流動性和資本資源,包括取得外部資金的途徑,以確保能為未來的資本需求供應資金。而報道又指,截至6月30日,Meta手上有大約405億美元的現金及等價物,因此目前有能力發行高達500億美元的債券。

在標普500指數的成分股中,只有18家公司除租賃債務外既未發行長期公司債、也未發行短期公司債,Meta正是其中之一。市場認為,Meta發債會顯示集團面對的市場競爭正在加劇。而逐漸惡化的美國經濟環境以及投資者對朱克伯格在內的公司管理層能力的質疑,都令公司步入更困難的境地。

國際信評機構穆迪指,Meta的前景和財務基本面穩,且平台品牌在社交網絡領域的全球領先地位,並得到其廣泛的用戶群的支持因此給予A1信用評級。而標準普爾全球評級亦將Meta評為AA-投資級評級。

自年初以來,Meta的股價下跌51.2%。Sit 固定收入顧問公司副總裁 Bryce Doty 表示,科技公司經常利用債券市場來優化其資本成本,特別是股價脫離高點時。而蘋果公司在周一亦宣佈發行債券,打算將收益用於執行庫藏股。而Intel亦發行5批共60億美元的債券,其中12.5億美元綠色債券用以資助可持續發展項目和一般企業用途,例如未償債務再融資。

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