華爾街戰線|美股ASML業績指引預期少一截?先送貨後收錢好蝕底

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今集係先講市況,再講ASML業績3個重點,繼續係少出手多睇報告,究竟加息有幾憂愁呢?往績反映當真正踏入加息周期,市況會回穩而非大跌。但又若然睇法再淡啲,認為一旦加息就一定有估值壓縮,8折可能係個幾好的參與點。

不過如果講到換唔換碼,單純計估值的話,吸引力就似乎一般般。以未來1年PE計,科技股Facebook及Google平過P&G及可樂,而較貴Apple預測PE約27倍僅貴過P&G的25倍。市場口味有時就係無法理解,但個人更怕左一巴右一巴就算數了。

下半部份係講ASML業績啟示,2022年Q1收入指引打開差啲嚇死人,實際因為Fast Ship操作,即係先將部機送去客戶手上,例如係去到台積電廠進行收貨測試,所以要將收入延後一季,扭轉以往ASML出廠前測試後就收錢做法。

著名半導體分析師陸行之就話講唔通,快速送貨竟然唔係快速收錢。若然有古怪的話,ASML又可以暪得幾耐,下季的延後收入有答案。

另外仲會講吓Intel搶先落訂部最新世代High NA機,以及TSM對MU對ASML影響。

 
 


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