國安風險|內地禁購美光產品 因未能通過網安審查 中台韓廠商或受惠

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內地網信辦公佈,美國存儲晶片商美光公司(Micron,MU)產品存在較嚴重網絡安全隱患,對關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險,影響中國國家安全,因此網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論,按照《網絡安全法》等法律法規,內地關鍵信息基礎設施的營運者應停止採購美光產品。

美國商務部:堅決反對

美光發聲明表示,已接獲中國網信辦通知審查結論,將評估內容與後續行動;該股上周五收報68.17美元。美國商務部則發聲明表示,將直接與內地接觸,以解決對美光晶片交付的限制,並指「堅決反對沒有事實依據的限制」。

網信辦表示,對美光產品啟動審查,目的是防範網絡安全問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全,是維護國安的必要措施。同時,內地政府表示,仍堅定推動高水準對外開放,只要遵守法律法規要求,歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。

中信證券:國產化加速

根據美光2022年年報顯示,來自內地客戶收入佔比約10.7%,除了在內地銷售自有品牌產品,也向OEM廠商供應產品,提供內企將其封裝成相應的記憶體模組產品。市場人士預期,內地官方對美光產品下達禁購令後,內地丶台灣及南韓的記憶體廠將因此受惠。

中信證券則認為,美光在華業務或受影響,同時客戶將向國內外其他供應商轉單,看好內地存儲行業復甦預期,以及國產化加速下存儲行業的投資機遇,建議關注存儲晶片設計、存儲模組及存儲配套晶片三方面。

不過,早前英國《金融時報》引述消息報道,如果內地決定出手禁止美光銷售晶片,美國將希望南韓力促三星、SK 海力士等晶片製造商不要填補任何市場缺口。

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