內房債務危機持續，多間企業紛紛「撲水」，以穩定市場信心。碧桂園（2007）今日（21日）宣佈，發行本金額為39億元的有抵押擔保可換股債券，到期日為2026年，年利率為4.95厘。該批債券集資淨額38.61億元，將用於一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。碧桂園股價曾報6.61元，急跌5%。
初步換股價為8.1元
公告指出，該批可換股債券的初步換股價為8.1元，較周四收市價6.96元高約16.38%。假設按初步換股價悉數轉換債券，則可轉換約4.81億股股份，相當於已發行股本約2.08%及經擴大後已發行股本約2.04%。
碧桂園指，所得款項將不會於今年1月票據到期時作償還用途；而今年1月票據於1月27日到期時，將以集團內部資源償付。
此前，內媒報道指碧桂園擔任共同債務人的一個資產抵押證券（ABS）項目在上交所成功發行，該項目名為「建投匯宇－弘基保理供應鏈金融1號資產支持專項計劃」，發行規模為5.2億元，票面利率5.3厘。碧桂園為今年首間成功發行ABS的民營企業，或反映得到監管和投資者的認可，以及監管層對優質房企資金來源的重視。
另外，碧桂園於周一（17日）亦發公告稱，於公開市場購回合計1,000萬美元優先票據，包括本金總額500萬美元、今年7月到期的4.75厘票據，以及本金總額500萬美元、2026年4月到期的7.25厘票據。據報回購資金來源為公司自有資金，所購回的該等票據將相應注銷。