領展（823）今早（23日）宣佈，發行固定年息率4.5%的5年期可轉換債券（CB），以籌集33億元，為集團到期信貸融資補充資金來源，並在持續加息的大環境下增加固定利率債務比例。不過，受消息影響，領展股價今早曾跌近5%至50.6元；截至中午則報50.7元，跌逾4.6％，為表現最差藍籌。
領展行政總裁王國龍表示，是次發行不但令集團可以較低融資成本補充資金，同時亦為營運需要及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。
有關債券可按初步轉換價每基金單位61.92元（可予調整），轉換為領展新基金單位，相當於昨日收市價53.15元溢價約16.5%以上。有關債券及於轉換時發行的基金單位將申請在港交所上市。
若領展現有基金單位持有量不變下，有關債券按初步轉換價悉數轉換，將最多發行約5,329萬個基金單位，佔擴大後已發行基金單位數目約2.5%。
集團表示，是次債券發行所得款項能為現有償付責任提供再融資機會，並可用作一般企業用途。此外，領展已償還大部份上一次於2019年發行的40億元可轉換債券，未償還金額僅餘7.87億元。
