Apollo出行(860)宣佈,以20.23億美元(約158.54億港元)全購威馬控股旗下全資附屬公司WM Motor Global Investment Limited。收購代價將以發行約288.25億股股份支付,每股發行價為0.55元,較股份上日收報0.255元,溢價115.68%。交易完成後,威馬汽車持股Apollo出行將增至69.44%,並成為控股股東,即變相借殼上市。
受消息影響,Apollo出行今早高開近14%後,一度急升逾三成至0.34元,惟其後跌勢甚急,曾倒跌近13%至0.222元;暫報0.239元,跌約6.3%。
此外,集團宣佈配股集資35.26億元,按不低於每股0.55元向不少於6名獨立承配人配售71.23億股。配售股份將根據於股東特別大會上取得的特別授權進行配售及發行,並須經獨立股東批准。
集資所得20%將用於償還部份臨時融資及現有借款,或倘賣方或收購目標決定不提取臨時融資及承諾常備融資,款項將投入經擴大集團的供應鏈;約70%則用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車,以及提供出行技術解決方案業務;其餘約10%將用作經擴大集團的一般營運資金用途。
Apollo出行董事長何敬豐表示,集團透過收購事項可立即利用於中國的成熟業務,以實現智能電動乘用車銷量的強勁增長。Apollo出行聯席主席及威馬汽車創辦人兼主席沈暉則表示,對實現巨大協同潛力充滿信心,並相信收購安排將進一步加強並使集團的長期利益保持一致。