恒生銀行(0011)與滙豐控股(0005)發聯合公告,滙豐將會以協議安排方式私有化恒生銀行,每股作價155元,涉資1,061億元,與昨日恒生收市價溢價約30.3%,意味恒生將會失去53年的上市地位。
據文件,公告指,私有化作價相當於隱含2025上半年度市帳率1.8倍,遠高過香港可比同業公司中位數的0.4倍,計劃對價將不會提高,股東亦將獲2025年第三次中期股息,該股息不會從作價中扣除,惟日後其他股息將從作價中扣減。
滙控為是次收購動用滙豐集團內部資源,屬於現金交易。同時,恒生銀行所有流通股份將予註銷,而上市地位將被撤銷,恒生銀行正式褪下上市公司身份。
公告指出,是次私有化不會改變恒生銀行與其客戶的日常互動。在此之上,恒生銀行客戶更可享受滙豐更廣闊的全球網絡及金融產品配套,滙豐亦能更大規模以及更同步地在兩個品牌部署科技投資,為客戶提供創新及 更高效的金融服務。
金管局回應事件時表示,知悉有關計劃,一直與相關銀行保持溝通,並按既定機制和程序進行有關監管審批,又指留意到滙控表明此交易是對香港的一項重大投資,交易完成後,香港上海滙豐銀行和恒生銀行將會繼續作為兩家獨立的認可機構營運。
此前滙控公布香港業務高層人事任命,施穎茵將回歸匯豐銀行,同時滙控香港區行政總裁林慧虹接任恒生執行董事兼行政總裁,任命本月生效;恒生在今年中期業績中表示該行由於房地產行業持續面對信貸壓力,不良貸款比率為由去年同期的5.32%上升至6.69%。


