內地雲原生空間設計軟件供應商、被歸類為「杭州六小龍」之一的群核科技(Manycore Tech,0068)啟動香港上市進程。 公司今日(9日)起至4月14日公開招股,擬發行約1.61億股 H 股,其中一成於本港公開發售,按每股6.72至7.62元定價區間計,最多集資約12.24億元。每手500股入場費約3,800多元。
綜合券商孖展數據顯示,群核科技首日半日孖展認購金額已達約13.9億元,按公開發售部分約1.22億元計,超額認購逾10倍。 公司預計於4月17日掛牌,摩根大通及建銀國際擔任聯席保薦人及整體協調人。
群核科技首席財務官沈倍於記者會上表示,集團今年將進一步推進國際化,重點聚焦日本、韓國及東南亞市場,目前海外收入佔比約一成,而去年增長約三成,屬公司增長最快的區域業務,預期未來收入比重仍有提升空間。 他指,隨着境外業務規模擴大,雲端服務器等基礎設施的使用率上升,有利攤薄固定成本並拉動整體毛利率,配合核心產品「酷家樂」與國際版 Coohom 在家居設計、電商展示及空間智能解決方案上的滲透,有望形成更佳的經營槓桿效應。
據招股文件顯示,多家機構已承諾合共認購約5,800萬美元(約4.5億港元)股份,鎖定逾三成發行規模,其中包括泰康人壽、陽光保險旗下陽光人壽、廣發基金、金涌投資(1328)、韓國未來資產證券(Mirae Asset Securities)、霧凇資本、激光雷達企業禾賽科技(2525)、國惠(香港)及華營建築(1582)等。
根據招股章程,是次上市所募資金淨額約30%將用於推進國際擴張策略,包括在日本、韓國及東南亞加大市場投入、拓展本地合作夥伴及基礎設施;約20%用於強化現有產品功能、拓展新應用場景;約20%投放於國內銷售及市場推廣,以鞏固在本土空間設計軟件市場逾兩成市佔率的領先地位;另有約20%用於核心技術及雲端基礎設施投資,10%作為營運資金及一般企業用途。


