海爾智家盈利續創新高|何車

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海爾智家(6690,H股市值678億元,A+ H總市值2,288億元)最近發出回購A股計劃,中性偏好。H股昨收23.65元,逢低收集。

1)回購A股通告指,在12個月內,回購金額不逾30億元人幣,但不低於15億元人幣,每股回購價格不超過32元人幣(昨收22.32元人幣),用於員工持股計劃。回購是基於對公司發展前景的信心與對公司價值的高度認可。

2022財年,海爾回購H股1,497萬股,動用資金3.62億元,最高回購價27.8元,均價24.18元。又回購A股5,906萬股,動用資金14.91億元人幣,最高回購價26.6元人幣,均價25.24元人幣。

去年底,海爾手上淨現金280億元人幣,今次計劃回購15至30億元人幣的A股,大有能力。

2)2022財年(12月年結),海爾營收2,435億元人幣,升7.2 %;純利147.1億元人幣(EPS 1.58元人幣),升12.1 %。去年業績創歷史新高,盈利較新冠疫情前一年的2019財年(賺82.06億元人幣)高出79%。

3)2023財年Q1,海爾營收650.7億元人幣,按年增8%;純利39.71億元人幣,按年升12.6 %。Q1業績4月27日晚公布後,股價隨即由23.75彈上25.8元,現時已打回原形。

✏️ 今年預測盈利增16%

今年全年盈利預測170億元人幣(EPS 1.83元人幣),增長16%,續創新高,預測PE 11.6倍。海爾2020年杪大改後,最高PE 23.1倍,最低10.6倍,現時較最低時只高出不足1成。

4)海爾今年預測PB 1.85倍,較改組以來平均2.42倍折讓24%。

🎯🎯🎯 海爾昨收23.65元,目標30元,潛在升幅27%。花旗(5月)睇39元,大中信證券(5月)睇28元。

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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