備受市場關注的內地調味品龍頭海天味業(3288)將於明日(19日)正式登陸港股市場。該股在暗盤交易時段表現算亮眼,三大暗盤交易平台均錄得升幅,交易初段漲幅介乎8.8%至14.6%。其中輝立暗盤最高曾見41.6元,較上市價高出約14.6%,一手100股帳面賺(不計手續費)530元。富途暗盤最高見40.95元,較招股價高12.8%。不過,漲幅隨後普遍回落至單位數。
海天味業此次以招股價上限36.3元定價,較其海天味業A股(上海﹕603288)周三收市價40.23元人民幣折讓約17.4%。海天味業A股今日微跌0.5%。海天味業孖展認購熱烈,綜合市場資料,至少獲3,993億元孖展認購,較公開發售起始集資額5.73億元,超額認購約695倍。公司計劃全額行使超額配售權,增發1,579萬股H股,令總集資額達到約101.5億港元。
海天味業的基石投資者名單堪稱豪華,包括高瓴資本、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大皇家銀行(RBC)等知名機構,合共認購金額達5.95億美元,折合約46.7億港元,佔發行規模48.9%。其中高瓴資本投資額最高,達3.5億美元。公司此次H股發行由中金公司、高盛及摩根士丹利擔任聯席保薦人。