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新股IPO|「白電之王」美的集團正式來港招股 料成2年來本港最大IPO 一手入場費5535.3元

中國「白電之王」美的集團(深:000333)今日(9日)起至周四(12日)招股,一手入場費5,535.3元,預期將於9月17日掛牌。

美的集團計劃發行4.9億股H股,5%於香港作公開發售,招股價介乎52元至54.8元,較A股上一個交易日收市價63.02元人民幣(約69.3港元),折讓約20.9%至25%,與之前市場傳出情況差不多,集資額最多269.7億元。如順利上市將為近兩年來本港最大IPO。中金公司和美銀證券為聯席保薦人。

美的集團去年收入3,737.1億元人民幣,按年增長8.1%。毛利上升18%至983.9億元人民幣,毛利率增長2.2個百分點至26.3%。公司擁有人應佔利潤337.2億元人民幣,按年升14.1%。

根據弗若斯特沙利文報告,按照2023年銷量及收入計,美的是全球最大的家電企業,按銷量計市場份額為7.9%。此外,按銷量計,在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域均為全球前三名。因此,擁有「白電之王」稱號絕對名符其實。

集資金額用途方面,約20%預期將用於全球研發投入,35%用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入,35%用於完善全球分銷渠道和銷售網絡,以及提高自有品牌的海外銷售;10%用於運營資金及一般公司用途。

美的共引入18名基石投資者,包括中遠海控、比亞迪、UBS AM Singapore中郵理財等,若按53.4元中間定價,認購金額合共12.6億美元。

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