全球電動車電池製造巨頭寧德時代(新上市編號:3750)於今日(12日)至15日正式啟動香港首次公開募股(IPO)。此次發行計劃共計1.2億股H股,其中7.5%於香港公開發售,招股價上限定為每股263港元,預計集資規模最高可達310億港元。投資者每手認購單位為100股,最低入場費約26,565.2港元,公司預計將於5月20日正式掛牌交易。本次發行由美銀證券、中金公司、中信建投及摩根大通擔任聯席保薦人。
今次招股市場反應熱烈,多家券商已累計借出超過67億港元孖展額度,相對於23.25億港元的公開發售規模,超額認購達1.9倍。以寧德時代5月9日A股收盤價248.27元人民幣(約266.8港元)計算,本次H股最高發行價較A股現價折讓約1.4%,定價策略相對保守。寧德時代截至下午2時半價格為256.8元人民幣。
截至2024年底,寧德時代已覆蓋全球新能源車銷量前十名中的9家,車企客戶包含寶馬、平治、福特(美:F)、豐田、現代、上汽、吉利(0175)、蔚來(9866)、理想(2015)、小米(1810)等。
今次招股的寧德時代,引入中石化(0386)子企中石化(香港)、科威特國有主權財富基金科威特投資局多名基石投資者,投資金額合共26.3億美元。集資所得款項淨額約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設;10%用於營運資金及其他一般企業用途。