半導體|輝達下季收入預期趨保守 股價重挫半成 台積電不跌反升

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輝達(NVDA)上周公布第二季業績,利潤按年升1.7倍,達166億美元,經調整每股盈利為68美仙,高於市場預期的64美仙,但在業績後公布的業績指引中,輝達預料第三季收入增長為83%,是近6個季度內首度低於100%,未達市場預期的「最樂觀」預期,導致上周輝達下跌5%,周五收市報119.37美元。

收入指引下跌與Blackwell晶片出貨延遲出有關,但輝達創辦人黃仁勳在財報會議上說指,Hopper的需求依然強勁,對新晶片Blackwell的期望非常高,據指該款GPU在運行AI模型時的速度比當前GPU快上四倍。

外資劵商認為,Blackwell出貨延遲出貨對以台積電為首的晶片製造商影響不大,因台積電產能本已飽和,輝達新晶片延遲出貨對台積電影響不大,台積電股價反在周四及周五升1.6%。根據花旗的估計,到2024年第2季結束前,台積電的CoWoS 產能將在2024年至2025年翻倍,因此給予買入評級;另外美銀分析師亦給予其買入評級。

富邦基金則指,無論NVIDIA的Hopper需求強勁 或是Blackwell需求都依舊強勁,相關供應商如晶圓代工廠台積電、組裝廠廣達等,預計季增長將持續強勁成長。雖然現階段仍以CoWoS產能較為緊缺,台積電擴產及外判並行,因應AI晶片及HPC市場需求,除加速自身廠房建置之外,製程分段進行外判,包括日月光及京元電子將受惠溢出效應(Spillover Effect)。

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