中型網遊股4揀1 揀中手游|何車

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市值40-80億元的中型網遊股,有中手游(302,市值40億元)、IGG(799,市值40億元)、創夢天地(1119,市值46億元)、心動公司(2400,市值77億元)。4揀1,揀中手游。

1)4家中型網遊企,去年業績全部見紅。中手遊蝕2.05億元人幣,IGG蝕5.04億元人幣,創夢天地蝕24.92億元人幣,心動公司蝕5.53億元人幣,無往績PE。今年,除IGG外,餘可復盈,估值最吸引的是中手游。

2)中手遊8月17日發盈喜,預告2023財年(12月年結)上半年經調整盈利料不少於6,500億元人幣,翌日股價1.69元,上周五收1.44元。

中手游上周五晚宣布,2023財年上半年營收15.35億元人幣,按年增25%;經調整盈利(不包括非經常項目)7,617萬元,高過盈喜預告,遠勝去年同期的虧損1,570萬元人幣。期內新上綫手遊有8款,為遊戲版圖注入新生力量。平均每月活躍用戶1,563萬人,大增22%;新註冊用戶總數4,868萬人,大增27%。

3)今年6月,中手游推出角色扮演類卡牌手遊《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》;今年內,《仙劍奇俠.新的開始》將上綫;與阿里巴巴合作的大型MMORPG手遊《仙劍.緣起》已進入最後測試階段。

影視方面,中手游與騰訊視頻達成IP長期戰略合作,《仙劍奇俠傳一》去年拍攝完成,今年上映。《仙劍奇俠傳》及《仙劍奇俠傳三》動畫正製作中。

4)2023全年,中手游經調整盈利預測2.5億元人幣(EPS 9.1分人幣),PE 14.7倍。IGG今年上半年虧損3.6億元人幣,預測全年仍然見紅,負PE;創夢天地今年預測PE 18.6倍;心動公司今年預測PE 69.2倍。

✏️ PB 僅0.58倍

5)中手游今年預測PB 0.58倍,較6年平均1.25倍折讓一半有多,亦遠低於IGG的1.74倍、創夢天地的1.9倍、心動公司的3.55倍。

6)今年6月底,中手游手上淨現金及現金等價物18.92億元人幣,財政穩健。

7)嗶哩嗶哩(9626)6月26日以每股1.89元減持6,100萬股,持股量降至4.96% (1.37億股)毋須再披露水平,相信已然清倉。一個潛在大沽家走了,屬好事。

🎯🎯🎯 中手游52周高低2.71元 / 1.10元,前收1.44元,目標2.1元,潛在升幅46%。招銀國際(6月)睇4元,摩通(5月)睇3元。

名人金句:「債多不愁,虱多不癢。」(著名學者梁實秋 1903-1987)

「錢,借少了,你是他的孫子;借多了,他反而是你的孫子。」(晚清名臣李鴻章 1823-1901)

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