中國太平趁低收集|何車

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中國太平(966,市值294億元)今年3月尾至5月初.由8元邊邊衝上10.4元,現時回落至8.17元,再度接近3月尾低位,今年以來跌幅16% (紅指同期升幅2 %),趁低收集。

1)2022財年(12月年結),中國太平保費收入2,650億元(港幣.下同),微增0.9%;純利28億元(EPS 0.78元),大跌63%。業績大倒退,原因包括人壽保盈利由111億元大跌至59.6億元,以及「其他業務」虧損由9.3億元大增至26.2億元;「其他業務」指保險以外業務的經營成果,以及合併調整。

2)2023財年,彭博綜合券商預測,中國太平盈利64.63億元(EPS 1.8元),回增108 %,回復2021財年8成半水平。預測PE 4.5倍,較6年平均10.4倍折讓5成半。

✏️ PB僅0.36倍

3)中國太平2023財年預測PB僅0.36倍,較6年平均0.78倍亦折讓5成半。

4)中國太平2022財年派息0.26元,降43 %,2023年預測派0.48元,股息率5.9厘,較6年平均2.1厘高出3.8厘。

🎯🎯🎯 中國太平昨收8.17元,目標10.4元,潛在升幅27%。野村(6月)睇11.3元,大摩睇10.7元。

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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