世紀合併|已簽法律約束力協議 國泰君安併購海通證券 總市值將近3000億元

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國泰君安(2611)與海通證券(6837)兩大證券集團合併!

兩家集團連同其所屬多間同系公司昨日宣布,簽訂一份具法律約束力之合作協議,以吸收合併及換股方式進行合併。國泰君安將向海通證券A股及H股的股東,分別發行國泰君安A股及H股。國泰君安會配售新A股以募集配套資金。

兩家公司預告將於今日起將各自的A股及H股停牌,估計暫停買賣時間不超過25個A股交易日。現時國泰君安及海通證券的A、H股以港元計,市值分別達到1,551億元及1,384億元,兩者合併市值高達2,935億元。

此外,因為控股公司合併,很大機會要對上市子公司作技術收購,現時按海通恒信(1905)及國泰君安國際(1788)市值,分別達48.67億元及58.28億元,涉及市值亦達106.95億元。換言之,整個交易相關市值金額料超3,000億元。

要完成交易,國泰君安與海通證券合併前須事先取得有權監管機構的同意或批准,以及須提交雙方各自董事會、股東大會審議,並經有權監管機構批准後方可正式實施。不過,市場相信今次交易是北京當局見市場挑戰嚴峻,所以推動行業加速整合,預期最終會順利通過。

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